故郷の沼で歌っていたカエルのカーミット（ジム・ヘンソン）は「歌って踊れるカエルのオーディション」が行われる事を知り芸能界入りを決心する。途中で知り合ったフォジー、ロルフ、ミス・ピギー（フランク・オズ）らと共にハリウッドを目指す彼の前に現れたのは、カエルの脚のフライのチェーン店を展開するホッパー（チャールズ・ダーニング）。彼の狙いはカーミットを店のイメージ・キャラクターにすること！　人形と豪華出演者の掛合いで人気があったTVシリーズ「マペット・ショー」の映画化第一弾。アメリカでは大ヒットとなった。主題歌「レインボウ・コネクション」はアカデミー賞ノミネート。